Мужчина недавно потерял жену и остался один с четырехлетним мальчиком, которого они только успели усыновить незадолго до трагедии. Наладить контакт с ребенком дома не получается: оба замкнулись в себе, мальчик почти не разговаривает, а в привычных четырех стенах все напоминает о потере. Отец решает собрать чемоданы и полететь с ним в Таиланд. План кажется ему правильным: сменить обстановку, попробовать отыскать кровную мать ребенка и заодно как-то сблизиться в дороге. Но на месте все идет совсем не так гладко. Влажная духота, чужой язык, суета незнакомых улиц и бесконечные переезды на автобусах только утомляют обоих. Герой расспрашивает местных жителей, показывает старые бумаги и фотографии, надеясь выйти на нужный след, но часто натыкается на непонимание или пустые адреса. Мальчик капризничает, пугается шума, цепляется за руку, и мужчине приходится на ходу учиться элементарным вещам вроде терпения и заботы. Постепенно изматывающий поиск женщины отходит на второй план, потому что между ними самими начинает появляться хрупкая связь через общую дорогу, усталость, ночные разговоры в дешевых номерах и попытки справиться с тяжелым горем.
